公司概覽
| 股票名稱 | 中國能源建設 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03996 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要從事勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業制造、清潔能源及環保水務、投資及其他業務。 |
| 上市日期 | 2015-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1至24層01-2706室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ceec.net.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.59 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 220,297,680 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.54 |
| 首日漲跌幅 | -0.63% |
| 首日成交量 | 523008000.0 |
| 首日成交額 | 808423000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%，或5,809.6百萬港元，預期用于境內及境外的電力及基礎設施工程建設項目，包括EPC及PPP項目，其中約50.0%及約50.0%預期將分別用于中國及海外； 2、約12.0%，或1,549.2百萬港元，預期用于為我們的核心業務購置設備，例如用于核電及海上、陸上風電起重設備及裝備制造的機器人； 3、約8.0%，或1,032.8百萬港元，預期用于產能擴大及升級所需的固定資產投資； 4、約5.0%，或645.5百萬港元，預期用于提升公司科研和管理水平的重大項目，例如電力仿真系統； 5、約20.0%，或2,582.0百萬港元，預期用于償還用作營運資金及項目開發的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.57%至6.55%之間，于2015年12月至2027年10月到期； 6、約10.0%，或1,291.0百萬港元，預期用于撥付作一般公司用途的營運資金。 |
|---|
承銷團
整體協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (8)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZN Limited | 2,325,117,420 HKD | — | 4.94% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 2 | GE Pacific Private Limited | 116,254,440 HKD | — | 0.25% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 3 | 北京能源投資集團(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 4 | 國家電網國際發展有限公司 | 1,550,078,280 HKD | — | 3.29% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 5 | 恆健國際投資控股(香港)有限公司 | 230,190,660 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 6 | 華電福新國際投資有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 7 | 華能新能源(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 8 | 南方電網國際(香港)有限公司 | 465,020,940 HKD | — | 0.99% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 9 | 山東省國有資產投資控股有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 10 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 11 | 四川三新創業投資有限責任公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 12 | 信銀(香港)投資有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 13 | 浙能集團(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 14 | 中船投資發展有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 15 | 中廣核投資(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 16 | 中國大唐海外(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 17 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 18 | 中國西電集團公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 19 | 中設投資有限公司 | 155,005,920 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 20 | 中信重工機械股份有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 倪真 |
|---|---|
| 公司秘書 | 秦天明;梁雪穎 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | China Energy Engineering Group Co., Ltd.(43.67%);China Reform Holdings Corporation Ltd.(4.87%) |
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