IPO時間線 原始事實
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下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300568 |
| H股發售價 | HK$ 8.98 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 星源材质 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06067 |
| 公司全稱 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 |
| 行業 | 新能源 |
| 主營業務 | 我們是一家鋰離子電池隔膜製造商，於2003年創立，在鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售方面累積逾20年行業經驗。隔膜作爲鋰離子電池核心部件，防止電極接觸並促進離子傳導。我們提供幹法隔膜、溼法隔膜及塗覆隔膜，服務於運輸工具、儲能設施、消費電子產品及工業機械等領域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省深圳市光明區公明街道田園路 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | senior798.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 全球發售股數 | 149,523,500 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 14,952,500 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 29,905手 (甲組14,952手，乙組14,953手) |
| 國際配售股數 (初始) | 134,571,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,495,234,139 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,342,721,030 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,490 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,980 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 13,470 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 17,960 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 22,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 26,940 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 31,430 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 35,920 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 40,410 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 44,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 53,880 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 62,860 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 71,840 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 80,820 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 89,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 179,600 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 269,400 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 359,200 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 449,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 538,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 628,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 718,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 808,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 898,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,796,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,694,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,592,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,490,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 8,980,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 13,470,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 17,960,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 22,450,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 26,940,000 |
| 7,000 手 | 3,500,000 | HK$ 31,430,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 35,920,000 |
| 9,000 手 | 4,500,000 | HK$ 40,410,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 44,900,000 |
| 11,000 手 | 5,500,000 | HK$ 49,390,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 53,880,000 |
| 14,952 手 | 7,476,000 | HK$ 67,134,480 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 8.8億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 13,427,202,568 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣143.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣1,187,671千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~5.95% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約28.0%用於研發固態電池相關產品、其他功能膜及新一代鋰離子電池隔膜產品；約27.0%用於擴大海外網絡，包括馬來西亞和美國生產基地；約20.0%用於投資專注新電池隔膜材料和半導體領域的企業；約15.0%用於償還瑞典生產基地固定資產貸款；約10.0%用於一般營運資金及企業用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中信建投中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112（獨家）
整體協調人 (5)
聯席全球協調人 (9)
聯席賬簿管理人 (11)
聯席牽頭經辦人 (11)
資本市場中介人 (11)
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
年利達律師事務所 金杜律師事務所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
盛德律師事務所 中倫律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 華港華港企業融資有限公司 CE BJV693 |
| 收款銀行 |
中國工商銀行（亞洲）有限公司 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富國 | 8 USD | 6,720,500 | 4.49% | 0.45% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 2 | 廣發基金 | 6 USD | 5,673,000 | 3.79% | 0.38% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 3 | 泰康人壽 | 6 USD | 5,673,000 | 3.79% | 0.38% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 4 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC代表Harvest Synergy SP行事 | 45 HKD | 4,922,500 | 3.29% | 0.33% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 5 | 淡水泉（香港） | 50 HKD | 5,567,500 | 3.72% | 0.37% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 6 | 高騰企業管理及CICC Financial Trading Limited（有關場外交易互換） | 3 USD | 2,618,000 | 1.75% | 0.18% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 7 | 欣旺達財資 | 20 CNY | 2,560,000 | 1.71% | 0.17% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 8 | 晶科能源投資 | 40 HKD | 4,454,000 | 2.98% | 0.30% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 9 | Mondeomax | 100 HKD | 11,024,500 | 7.37% | 0.74% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 10 | Bona Star | 75 HKD | 8,351,500 | 5.59% | 0.56% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 11 | 深三和 | 50 HKD | 5,567,500 | 3.72% | 0.37% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 12 | SHEEN NATION | 3 USD | 2,618,000 | 1.75% | 0.18% | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 13 | 陳峰 | 2 USD | 1,745,500 | 1.17% | 0.12% | 6 個月 | 2026-12-23 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 陳秀峯 | — |
| 公司秘書 | 李升, 周梓浩 | — |
| 執行董事 | 陈秀峰 | Chen Xiufeng |
| 非執行董事 | 朱彼得 | Zhu Bide |
| 獨立非執行董事 | 唐长江 | Tang Changjiang |
| 執行董事 | Zhang Xiaomin | |
| 獨立非執行董事 | 林志伟 | Lin Zhiwei |
| 執行董事 | 徐李强 | Xu Liqiang |
| 獨立非執行董事 | 孙珍珍 | Sun Zhenzhen |
| 獨立非執行董事 | 梁树新 | Leung Shu Sun Sunny |
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳秀峯實益持有11.402%，其配偶陳女士持有0.023%，合共約11.425%。 |
|---|
