IPO時間線 原始事實
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夜晚
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夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 易控智驾 |
|---|---|
| 股票代碼 | 07687 |
| 公司全稱 | 易控智駕科技股份有限公司 |
| 行業 | 汽車及出行 |
| 主營業務 | 專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署，爲大型露天礦場提供封閉環境無人駕駛礦卡產品及解決方案（著山）及礦區數字化解決方案（暮野） |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 福建省上杭縣三環北路1號紫金礦業總部大樓8樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | eacon.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | Computershare |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 87.92 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 4,396 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球發售股數 | 26,132,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 2,613,200 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 52,264手 (甲組26,132手，乙組26,132手) |
| 國際配售股數 (初始) | 23,518,800 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 147,869,769 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 海通海通國際資本有限公司 CE ADQ859 |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,297,525,440 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,396 |
| 2 手 | 100 | HK$ 8,792 |
| 3 手 | 150 | HK$ 13,188 |
| 4 手 | 200 | HK$ 17,584 |
| 5 手 | 250 | HK$ 21,980 |
| 6 手 | 300 | HK$ 26,376 |
| 7 手 | 350 | HK$ 30,772 |
| 8 手 | 400 | HK$ 35,168 |
| 9 手 | 450 | HK$ 39,564 |
| 10 手 | 500 | HK$ 43,960 |
| 12 手 | 600 | HK$ 52,752 |
| 14 手 | 700 | HK$ 61,544 |
| 16 手 | 800 | HK$ 70,336 |
| 18 手 | 900 | HK$ 79,128 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 87,920 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 131,880 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 175,840 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 219,800 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 263,760 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 307,720 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 351,680 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 395,640 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 439,600 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 527,520 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 615,440 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 703,360 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 791,280 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 879,200 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,758,400 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,637,600 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,516,800 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,396,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 8,792,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 13,188,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 17,584,000 |
| 8,000 手 | 400,000 | HK$ 35,168,000 |
| 12,000 手 | 600,000 | HK$ 52,752,000 |
| 16,000 手 | 800,000 | HK$ 70,336,000 |
| 20,000 手 | 1,000,000 | HK$ 87,920,000 |
| 26,132 手 | 1,306,600 | HK$ 114,876,272 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | 常規路徑 |
|---|---|
| 港股市值 | 103億港元 |
| 估算門檻 | 94億港元 |
| 分析結果 | 港股市值達標，預計2027年3月8日入通 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 12,499,910,271 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損約人民幣515.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣117.5百萬元 |
| 上市成本 | ~HK$ 137,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~6.2% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約35.0%用於軟件研發，約15.0%用於硬件研發，約4.0%用於信息技術開發，約23.0%用於拓展應用場景及海外擴張，約8.0%用於人才發展，約5.0%用於戰略合作及併購，約10.0%用於營運資金及一般企業用途 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
海通海通國際資本有限公司 CE ADQ859（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席全球協調人 (6)
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (8)
資本市場中介人 (8)
穩定價格操作人 (1)
海通海通國際資本有限公司 CE ADQ859
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
Davis Polk & Wardwell 中倫律師事務所 Morgan, Lewis & Bockius LLP |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
天元律師事務所（有限法律責任合夥） 天元律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 德勤•關黃陳方會計師行 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司 |
| 合規顧問 | 國泰君安國泰君安融資有限公司 CE AGS488 |
| 收款銀行 |
中信銀行（國際）有限公司 招商永隆銀行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIJINNING | 19,310,000 USD | 1,789,900 | 6.85% | 5.96% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 2 | Aurora SF（就安排而言） | 14,480,000 USD | 1,342,400 | 5.14% | 4.47% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 3 | 富達國際 | 28,970,000 USD | 2,684,850 | 10.27% | 8.93% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 4 | JPMAMAPL | 24,140,000 USD | 2,237,400 | 8.56% | 7.45% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 5 | 霸菱 | 14,480,000 USD | 1,342,400 | 5.14% | 4.47% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 6 | Indus Funds | 9,660,000 USD | 894,950 | 3.42% | 2.98% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 7 | Jain Global | 9,660,000 USD | 894,950 | 3.42% | 2.98% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 8 | REGAL | 7,720,000 USD | 715,950 | 2.74% | 2.38% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 9 | 廣發基金 | 4,830,000 USD | 447,400 | 1.71% | 1.49% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 10 | CDH | 4,830,000 USD | 447,400 | 1.71% | 1.49% | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 11 | Seven Grand | 2,900,000 USD | 268,400 | 1.03% | 0.89% | 6 個月 | 2027-01-08 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 張磊 | — |
| 公司秘書 | 廖璡、陳詠欣 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 藍水生先生（26.29%）、張磊先生及其控制實體（6.91%）、劉女士及嘉興志韜（9.55%），合共約42.75% |
|---|
