彤程新材 09607香港交易所新股招股書資訊

36.8000.27%( +0.100 )
11月13日 · 收市數據，非即時 · 香港交易所
上市日期: 2026-09-29 · 過戶處: 卓佳
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IPO時間線 原始事實

券商截止申購
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易

跨市場價格對比

其他上市市場 Shanghai (SSE)
其他市場股票代碼603650
H股發售價HK$ 44.00
其他市場股價加載中...
參考匯率加載中...
H股招股價相對其他市場折溢價加載中...

公司概覽

股票名稱彤程新材
股票代碼09607
公司全稱彤程新材料集團股份有限公司
行業新材料
主營業務中國綜合性新材料供應商，主要從事新型材料的研發、生產、營銷、銷售及分銷，業務包括輪胎用橡膠助劑及其他化工產品、電子材料及可完全生物降解材料三個分部。
上市日期2026-09-29
發售章程規則新規 (2025年8月後)
上市規則章節待提取
同股不同權否
公司地址 (中國內地)中國上海市自由貿易試驗區銀城中路501號上海中心大廈25層2501室
公司地址 (香港)香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓
註冊地中國
上市方式全球發售
上市板塊主板
公司網站rachem.com
股份過戶登記處卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室
A股/美股二次上市是 (A股)

發售信息

發售機制 機制B
發售價HK$ 44.00 / 股
招股價區間僅確定發售價，無區間
每手股數100 股
入場費HK$ 4,400
面值RMB 1.0 / 股
招股期間2026-09-21 至 2026-09-24
全球發售股數68,118,700 股
香港公開發售股數 (初始)6,811,900 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)68,119手 (甲組34,059手，乙組34,060手)
國際配售股數 (初始)61,306,800 股 (90.0%)
發行比例~10.0%
發行後總股本684,188,336 股
綠鞋 (超額配股權)否
穩定價格操作人 (綠鞋)—
基石佔比35.1%
回撥檔位待提取
保留重新分配權力是
全球發售募資總額HK$ 2,997,222,800

申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
1 手 100 HK$ 4,400
2 手 200 HK$ 8,800
3 手 300 HK$ 13,200
4 手 400 HK$ 17,600
5 手 500 HK$ 22,000
6 手 600 HK$ 26,400
7 手 700 HK$ 30,800
8 手 800 HK$ 35,200
9 手 900 HK$ 39,600
10 手 1,000 HK$ 44,000
15 手 1,500 HK$ 66,000
20 手 2,000 HK$ 88,000
25 手 2,500 HK$ 110,000
30 手 3,000 HK$ 132,000
35 手 3,500 HK$ 154,000
40 手 4,000 HK$ 176,000
45 手 4,500 HK$ 198,000
50 手 5,000 HK$ 220,000
60 手 6,000 HK$ 264,000
70 手 7,000 HK$ 308,000
80 手 8,000 HK$ 352,000
90 手 9,000 HK$ 396,000
100 手 10,000 HK$ 440,000
200 手 20,000 HK$ 880,000
300 手 30,000 HK$ 1,320,000
400 手 40,000 HK$ 1,760,000
500 手 50,000 HK$ 2,200,000
600 手 60,000 HK$ 2,640,000
700 手 70,000 HK$ 3,080,000
800 手 80,000 HK$ 3,520,000
900 手 90,000 HK$ 3,960,000
1,000 手 100,000 HK$ 4,400,000
乙組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
2,000 手 200,000 HK$ 8,800,000
3,000 手 300,000 HK$ 13,200,000
4,000 手 400,000 HK$ 17,600,000
6,000 手 600,000 HK$ 26,400,000

港股通納入分析

港股市值 25億港元
分析結果 已納入港股通 (both)

估值與財務

發行後市值 (按發售價)HK$ 30,104,286,784
H股市值 (按發售價)HK$ 2,997,222,800
上市前估值 (最後一輪融資)未披露
市盈率未披露
盈利情況2025財年利潤約人民幣577.3百萬元
期末現金結餘人民幣476,150千元
上市成本待提取
上市成本佔募資比例~4.3%
首次公開發售前投資總額待提取

財務數據

單位: 千元 人民幣
損益表
項目 202320242025
收益 2,937,3343,263,3803,420,577
銷售成本 -2,252,274-2,467,523-2,606,985
毛利 685,060795,857813,592
其他收入及收益淨額 62,504168,053119,536
銷售及分銷開支 -92,430-112,039-118,296
行政開支 -183,670-194,582-195,492
財務成本淨額 -84,085-97,323-108,545
應占聯營及合營公司溢利 226,587314,392382,112
除稅前溢利 426,985550,166600,950
所得稅開支 -22,867-15,981-23,689
年內溢利 404,118534,185577,261
母公司擁有人應占溢利 406,598516,772562,549
資產負債表
項目 2023202420252026-06
現金及現金等價物 661,436503,209476,150
應收賬款及票據 1,008,7411,064,9241,073,041
存貨 430,729486,214581,433
流動資產 2,544,3762,953,7523,136,923
總資產 7,333,9058,409,1279,218,735
流動負債 1,808,2472,784,5363,073,789
總負債 3,829,0094,949,7974,960,044
權益總額 3,504,8963,459,3304,258,691
母公司擁有人應占權益 3,407,9913,353,9604,186,316
有息借款 2,654,7663,832,5293,790,3404,081,271
現金流量表
項目 2023202420252026-06
經營活動現金淨額 178,824145,259262,272
投資活動現金淨額 119,123-679,894-169,349
融資活動現金淨額 -14,072370,720-113,152
現金及現金等價物增加淨額 283,875-163,915-20,229
物業、廠房及設備折舊 115,147129,128156,95987,412
使用權資產折舊 16,70215,98016,3806,973
無形資產攤銷 17,69920,57727,55014,175
購置物業、廠房及設備 -170,240-255,739-313,375-257,691
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
首日收盤價加載中...
款項用途
約32.8%用於提升研發效率及能力；約21.0%用於升級及維護生產設施；約20.0%用於戰略投資及/或收購；約10.0%用於償還銀行借款；約6.2%用於擴大海外市場佈局及供應能力；約10.0%用作營運資金及一般企業用途。

承銷團

獨家保薦人 (1)
海通海通國際資本有限公司 CE ADQ859（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
整體協調人 (1)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席全球協調人 (1)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (7)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 富強富強證券有限公司 CE AHQ488 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和資本有限公司 CE BOP761 華金華金證券（國際）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940 圓通圓通環球證券有限公司 CE BJW695
聯席牽頭經辦人 (7)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 富強富強證券有限公司 CE AHQ488 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和資本有限公司 CE BOP761 華金華金證券（國際）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940 圓通圓通環球證券有限公司 CE BJW695
資本市場中介人 (8)
海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 富強富強證券有限公司 CE AHQ488 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和資本有限公司 CE BOP761 華金華金證券（國際）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940 盈立盈立證券有限公司 CE BJA907 圓通圓通環球證券有限公司 CE BJW695

服務提供商

角色機構
本公司法律顧問 趙不渝馬國強律師事務所
上海市錦天城律師事務所
保薦人/包銷商法律顧問 漢坤律師事務所有限法律責任合夥
北京大成（上海）律師事務所
核數師兼申報會計師 安永會計師事務所
行業顧問 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
收款銀行 招商永隆銀行有限公司
中信銀行（國際）有限公司

基石投資者

#投資者名稱投資金額認購股份佔發售股份%佔總股本%鎖定期預計解禁
1 信銀投資 18,000,000 USD 3,401,300 5.00% 0.50% 6 個月 2027-03-29
2 滿幫 20,000,000 USD 3,779,300 5.50% 0.60% 6 個月 2027-03-29
3 Golden Valley Master 10,000,000 USD 1,889,600 2.80% 0.30% 6 個月 2027-03-29
4 Goldshore 45,000,000 USD 8,512,000 12.50% 1.20% 6 個月 2027-03-29
5 Happy Wisdom 15,000,000 USD 2,837,300 4.20% 0.40% 6 個月 2027-03-29
6 浦林成山香港 5,300,000 USD 1,000,000 1.50% 0.20% 6 個月 2027-03-29
7 楊全海 5,000,000 USD 944,800 1.40% 0.10% 6 個月 2027-03-29
8 周波 8,000,000 USD 1,513,200 2.20% 0.20% 6 個月 2027-03-29

董事及管理層

職務中文名英文名
董事會主席張寧Zhang Ning
公司秘書王寧Wang Ning
執行董事张宁Zhang Ning
非執行董事李晓光Li Xiaoguang
獨立非執行董事张昀Zhang Yun
執行董事丁林Ding Lin
獨立非執行董事蒋昌建Jiang Changjian
執行董事袁敏健Yuan Minjian
獨立非執行董事冯耀岭Feng Yaoling
執行董事俞尧明Yu Yaoming
獨立非執行董事陈志峰Chan Chi Fung Leo
執行董事汤捷Tang Jie

主要股東

主要股東及持股緊隨全球發售完成後，張女士（透過實益擁有及受控法團權益）合計持有約54.89%股份，其中彤程投資持有43.05%，維珍控股持有11.72%。
關於本頁

本頁展示 彤程新材（09607）的招股信息：發行價區間、募資規模、基石投資者、綠鞋機制、甲乙組初始分配與承銷團。對符合條件的新股，頁面還提供入通分析，判斷其納入港股通的路徑與預計時間；對 A 股 / 美股二次上市（俗稱「二婚股」）的股票，額外展示另一市場的股價、匯率與 H 股折溢價對比。數據解析自港交所招股章程及相關公告。不熟悉新股申購流程可先讀港股打新入門。

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