IPO時間線 原始事實
券商截止申購
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 688630 |
| H股發售價 | HK$ 252.73 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 芯碁微装 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09630 |
| 公司全稱 | 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，於AI時代提供PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備，致力於爲全球客戶製造、銷售及維護直接成像及直寫光刻設備。產品包括PCB直接成像設備及自動線系統、半導體直寫光刻設備及自動線系統，以及售後維護和支持服務。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國安徽省合肥高新技術產業開發區長寧大道789號1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室 |
| 註冊地 | 中華人民共和國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | cfmee.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 252.73 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 12,636 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球發售股數 | 12,838,650 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 1,283,900 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 25,678手 (甲組12,839手，乙組12,839手) |
| 國際配售股數 (初始) | 11,554,750 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 144,579,366 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 3,244,712,014 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 12,636 |
| 2 手 | 100 | HK$ 25,273 |
| 3 手 | 150 | HK$ 37,910 |
| 4 手 | 200 | HK$ 50,546 |
| 5 手 | 250 | HK$ 63,182 |
| 6 手 | 300 | HK$ 75,819 |
| 7 手 | 350 | HK$ 88,456 |
| 8 手 | 400 | HK$ 101,092 |
| 9 手 | 450 | HK$ 113,728 |
| 10 手 | 500 | HK$ 126,365 |
| 12 手 | 600 | HK$ 151,638 |
| 14 手 | 700 | HK$ 176,911 |
| 16 手 | 800 | HK$ 202,184 |
| 18 手 | 900 | HK$ 227,457 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 252,730 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 379,095 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 505,460 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 631,825 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 758,190 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 884,555 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 1,010,920 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 1,137,285 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 1,263,650 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 1,516,380 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 1,769,110 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 2,021,840 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 2,274,570 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 2,527,300 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 400 手 | 20,000 | HK$ 5,054,600 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 7,581,900 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 10,109,200 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 12,636,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 15,163,800 |
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 17,691,100 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 20,218,400 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 22,745,700 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 25,273,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 50,546,000 |
| 6,000 手 | 300,000 | HK$ 75,819,000 |
| 8,000 手 | 400,000 | HK$ 101,092,000 |
| 10,000 手 | 500,000 | HK$ 126,365,000 |
| 12,839 手 | 641,950 | HK$ 162,240,024 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 33億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 35,625,299,286 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣289.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣442,714千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 90,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~2.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 約25%用於加強研發能力、約18%用於擴大整體產能、約27%用於戰略性投資及/或收購、約20%用於擴大國際銷售業務及海外銷售與服務網絡、約10%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
聯席賬簿管理人 (4)
聯席牽頭經辦人 (5)
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
高偉紳律師行 德恒律師事務所現名 德恆律師事務所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
歐華律師事務所 通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 灼識企業管理諮詢（上海）有限公司 |
| 合規顧問 | 浤博浤博資本有限公司 CE BPB716 |
| 收款銀行 | 招商永隆銀行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股份的股本的股份的股本的合肥市國資委控制的實體合肥建匯 | 10,720,000 USD | 340,950 | 2.66% | 0.24% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 2 | 芯耀投資 | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 3 | 晶合集成香港 | 7,800,000 USD | 247,950 | 1.93% | 0.17% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 4 | JPMAMAPL | 19,500,000 USD | 619,950 | 4.83% | 0.43% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 5 | 勝宏科技香港 | 19,500,000 USD | 619,950 | 4.83% | 0.43% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 6 | CPE Chestnut | 17,550,000 USD | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 7 | Lion Global | 17,550,000 USD | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 8 | CICC FT（與景林場外掉期有關） | 11,700,000 USD | 371,950 | 2.90% | 0.26% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 9 | HHLR | 11,700,000 USD | 371,950 | 2.90% | 0.26% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 10 | Huadeng Victorious | 10,240,000 USD | 325,450 | 2.53% | 0.23% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 11 | Montage HK | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 12 | 永聯投資 | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 13 | Monterey Park | 9,270,000 USD | 294,750 | 2.30% | 0.20% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 14 | 博時國際 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 15 | 匯添富（香港） | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 16 | 富國香港及富國基金 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 17 | 廣發基金 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 18 | 海燿實業 | 4,870,000 USD | 154,950 | 1.21% | 0.11% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 19 | 陽光電源香港 | 4,870,000 USD | 54,950 | 1.21% | 0.11% | 6 個月 | 2026-12-26 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 / 執行董事 | 程卓 | Cheng Zhuo |
| 公司秘書 / 執行董事 | 魏永珍 | Wei Yongzhen |
| 非執行董事 | 赵凌云 | Zhao Lingyun |
| 獨立非執行董事 | 周亚娜 | Zhou Yana |
| 執行董事 | 方林 | Fang Lin |
| 非執行董事 | 周驰军 | Zhou Chijun |
| 獨立非執行董事 | 钟琪 | Zhong Qi |
| 非執行董事 | 刘锋 | Liu Feng |
| 獨立非執行董事 | 王乐得 | Wong Lok Tak |
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東組別包括程卓女士（直接持股25.92%）、亞歌創投、合光刻、納光刻，合共持有約34.13%權益。 |
|---|
