IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300866 |
| H股发售价 | HK$ 99.32 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 安克创新 |
|---|---|
| 股票代码 | 00668 |
| 公司全称 | 安克创新科技股份有限公司 |
| 行业 | 消费电子 |
| 主营业务 | 我们主要从事全球智能硬件科技行业消费电子产品的设计与开发，为全球消费者提供值得信赖的产品和以用户为本的体验。产品覆盖智能充电储能、智能家居及智能影音三大产品线，涵盖移动充电、消费级储能、智能安防、智能清洁、打印、智能音频及智能投影等领域。 |
| 上市日期 | 2026-07-02 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国湖南省长沙国家高新技术产业开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室 |
| 公司地址 (香港) | 香港金钟夏悫道18号海富中心2座8楼56室 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.anker.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 99.32 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 9,932 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-23 至 2026-06-26 |
| 全球发售股数 | 46,632,800 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 4,663,300 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 46,633手 (甲组23,316手，乙组23,317手) |
| 国际配售股数 (初始) | 41,969,500 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 582,909,162 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 |
| 基石占比 | 54.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,631,569,696 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 9,932 |
| 2 手 | 200 | HK$ 19,864 |
| 3 手 | 300 | HK$ 29,796 |
| 4 手 | 400 | HK$ 39,728 |
| 5 手 | 500 | HK$ 49,660 |
| 6 手 | 600 | HK$ 59,592 |
| 7 手 | 700 | HK$ 69,524 |
| 8 手 | 800 | HK$ 79,456 |
| 9 手 | 900 | HK$ 89,388 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 99,320 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 148,980 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 198,640 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 248,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 297,960 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 347,620 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 397,280 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 446,940 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 496,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 595,920 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 695,240 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 794,560 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 893,880 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 993,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,986,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 2,979,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 3,972,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 4,966,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 9,932,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 19,864,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 29,796,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 39,728,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 49,660,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 59,592,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 69,524,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 79,456,000 |
| 9,000 手 | 900,000 | HK$ 89,388,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 99,320,000 |
| 23,316 手 | 2,331,600 | HK$ 231,574,512 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 50亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 57,894,537,969 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币2,617.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币3,067,742千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | ~2.4% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约20%用于推动产品迭代及创新及拓宽产品种类、约20%用于研发与人才引进、约15%用于提升品牌影响力及深化客户忠诚度、约20%用于强化直接面向消费者的全球市场策略、约20%用于升级供应链管理体系、约5%用于营运资金及一般公司用途。 |
承销团
联席保荐人 (3)
保荐人兼整体协调人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (3)
联席全球协调人 (3)
联席账簿管理人 (3)
联席牵头经办人 (3)
资本市场中介人 (3)
穩定價格操作人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 海问律师事务所 Winson Partners and Legal Consultants Shanze Partners PLLC Addleshaw Goddard LLP 李伟斌律师行 Jacobson Burton Kelley PLLC |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
年利达律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博浤博资本有限公司 CE BPB716 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施罗德 | 70 USD | 5,522,200 | 11.84% | 0.95% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 2 | Aspex | 50 USD | 3,944,400 | 8.46% | 0.68% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 3 | 信安资金管理 | 40 USD | 3,155,500 | 6.77% | 0.54% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 4 | Greenwoods | 25 USD | 1,972,200 | 4.23% | 0.34% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 5 | HK Greenwoods | 15 USD | 1,186,800 | 2.54% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 6 | 上海景林及国泰君安 | 10 USD | 785,400 | 1.68% | 0.13% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 7 | HACF, L.P. | 20 USD | 1,577,700 | 3.38% | 0.27% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 8 | UBS AM Singapore | 20 USD | 1,577,700 | 3.38% | 0.27% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 9 | 国海富兰克林 | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 10 | Jane Street | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 11 | 泰康人寿 | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 12 | WT Asset Management | 15 USD | 1,183,300 | 2.54% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-02 |
| 13 | 惠理 | 10 USD | 788,800 | 1.69% | 0.14% | 6 个月 | 2027-01-02 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 阳萌 | — |
| 公司秘书 | 彭文婷 | — |
| 执行董事 | 陽萌 | Yang Meng |
| 非执行董事 | 張山峰 | Zhang Shanfeng |
| 独立非执行董事 | 李聰亮 | Li Congliang |
| 执行董事 | 趙東平 | Zhao Dongping |
| 非执行董事 | 連萌 | Lian Meng |
| 独立非执行董事 | 易玄 | Yi Xuan |
| 执行董事 | 祝芳浩 | Zhu Fanghao |
| 独立非执行董事 | 韓曦 | Han Xi |
| 执行董事 | 熊康 | Xiong Kang |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东阳萌先生与贺女士作为一致行动人合共持有约43.39%，赵东平先生持有约11.21%。 |
|---|
