IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 真健康医疗－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02697 |
| 公司全称 | 广东真健康医疗科技开发股份有限公司 |
| 行业 | 机器人科技 |
| 主营业务 | 我们于中国从事经皮穿刺手术及消融手术机器人研发及商业化。 |
| 上市日期 | 2026-06-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国广东省珠海市横琴新区环岛东路1889号9栋第一层101室 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | truehealth.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 126.20 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 2,524 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-22 至 2026-06-25 |
| 全球发售股数 | 3,564,700 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 356,480 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 17,824手 (甲组8,912手，乙组8,912手) |
| 国际配售股数 (初始) | 3,208,220 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 35,647,003 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 449,865,140 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 20 | HK$ 2,524 |
| 2 手 | 40 | HK$ 5,048 |
| 3 手 | 60 | HK$ 7,572 |
| 4 手 | 80 | HK$ 10,096 |
| 5 手 | 100 | HK$ 12,620 |
| 6 手 | 120 | HK$ 15,144 |
| 7 手 | 140 | HK$ 17,668 |
| 8 手 | 160 | HK$ 20,192 |
| 9 手 | 180 | HK$ 22,716 |
| 10 手 | 200 | HK$ 25,240 |
| 15 手 | 300 | HK$ 37,860 |
| 20 手 | 400 | HK$ 50,480 |
| 25 手 | 500 | HK$ 63,100 |
| 30 手 | 600 | HK$ 75,720 |
| 35 手 | 700 | HK$ 88,340 |
| 40 手 | 800 | HK$ 100,960 |
| 45 手 | 900 | HK$ 113,580 |
| 50 手 | 1,000 | HK$ 126,200 |
| 100 手 | 2,000 | HK$ 252,400 |
| 150 手 | 3,000 | HK$ 378,600 |
| 200 手 | 4,000 | HK$ 504,800 |
| 250 手 | 5,000 | HK$ 631,000 |
| 300 手 | 6,000 | HK$ 757,200 |
| 350 手 | 7,000 | HK$ 883,400 |
| 400 手 | 8,000 | HK$ 1,009,600 |
| 450 手 | 9,000 | HK$ 1,135,800 |
| 500 手 | 10,000 | HK$ 1,262,000 |
| 1,000 手 | 20,000 | HK$ 2,524,000 |
| 1,500 手 | 30,000 | HK$ 3,786,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 40,000 | HK$ 5,048,000 |
| 2,500 手 | 50,000 | HK$ 6,310,000 |
| 3,000 手 | 60,000 | HK$ 7,572,000 |
| 3,500 手 | 70,000 | HK$ 8,834,000 |
| 4,000 手 | 80,000 | HK$ 10,096,000 |
| 4,500 手 | 90,000 | HK$ 11,358,000 |
| 5,000 手 | 100,000 | HK$ 12,620,000 |
| 6,000 手 | 120,000 | HK$ 15,144,000 |
| 7,000 手 | 140,000 | HK$ 17,668,000 |
| 8,000 手 | 160,000 | HK$ 20,192,000 |
| 8,912 手 | 178,240 | HK$ 22,493,888 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 64亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,541,400,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 人民币6,910.9百万元 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约人民币90.1百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币182,394千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~14.5% |
| 首次公开发售前投资总额 | 人民币520.0百万元 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约74.5%用于核心产品的研发及商业化；约25.5%用于补充营运资金及一般企业用途。 |
承销团
保荐人兼整体协调人 (1)
星展星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (9)
资本市场中介人 (10)
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 北京德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 迈时迈时资本有限公司 CE BNO600 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 星展银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 张昊任 | — |
| 公司秘书 | 陈妙娉 | — |
| 执行董事 | 張昊任 | Cheong Hou Iam |
| 非执行董事 | 莫金玲 | Mo Jinling |
| 独立非执行董事 | 劉良鋼 | Liu Lianggang |
| 执行董事 | 陳妙娉 | Chen Miaoping |
| 独立非执行董事 | 吳冠誠 | Ng Kun Seng Chris |
| 执行董事 | 郭健 | Guo Jian |
| 独立非执行董事 | 馬劍鳴 | Ma Jianming |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东张昊任女士及其控制实体（包括任阳生物科技、诚真健康等）合共持有约41.96%股份（上市后）。 |
|---|
