中际旭创 03308 招股书信息

IPO时间线原始事实

券商截止申购

2026-07-27

上午截止

港交所截止招股

2026-07-27

中午12:00截止

券商公布中签 (T-2)

2026-07-28

下午起部分券商陆续公布

暗盘交易 (T-1)

2026-07-29

下午

港交所公布配发 (T-1)

2026-07-29

夜晚

过户处公布配发 (T-1)

2026-07-29

夜晚

上市日 (T)

2026-07-30

首日挂牌交易

跨市场价格对比

其他上市市场	Shenzhen (SZSE)
其他市场股票代码	300308
H股发售价	HK$ 980.00
每股权益对比
其他市场股价	加载中...
参考汇率	加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价	加载中...

公司概览

股票名称	中际旭创
股票代码	03308
公司全称	金鹰商贸集团有限公司
行业	工业制造
主营业务	我们为全球领先的光互连解决方案提供商，主要产品为光模块，通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据，服务全球云服务厂商及AI计算解决方案提供商。
上市日期	2026-07-30
发售章程规则	新规 (2025年8月后)
上市规则章节	待提取
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	中国江苏省苏州市苏州工业园区胜浦路168号
公司地址 (香港)	香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼
注册地	中国
上市方式	全球发售
上市板块	主板
公司网站	www.zj-innolight.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
A股/美股二次上市	是 (A股)

发售信息

发售机制	机制B
发售价	HK$ 980.00 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	50 股
入场费	HK$ 49,000
面值	RMB 1.0 / 股
招股期间	2026-07-22 至 2026-07-27
全球发售股数	54,500,000 股
香港公开发售股数 (初始)	5,450,000 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)	109,000手 (甲组54,500手，乙组54,500手)
国际配售股数 (初始)	49,050,000 股 (90.0%)
发行比例	~10.0%
发行后总股本	1,169,734,641 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
基石占比	56.9%
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 53,410,000,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	50	HK$ 49,000
2 手	100	HK$ 98,000
3 手	150	HK$ 147,000
4 手	200	HK$ 196,000
5 手	250	HK$ 245,000
6 手	300	HK$ 294,000
7 手	350	HK$ 343,000
8 手	400	HK$ 392,000
9 手	450	HK$ 441,000
10 手	500	HK$ 490,000
12 手	600	HK$ 588,000
14 手	700	HK$ 686,000
16 手	800	HK$ 784,000
18 手	900	HK$ 882,000
20 手	1,000	HK$ 980,000
40 手	2,000	HK$ 1,960,000
60 手	3,000	HK$ 2,940,000
80 手	4,000	HK$ 3,920,000
100 手	5,000	HK$ 4,900,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
120 手	6,000	HK$ 5,880,000
140 手	7,000	HK$ 6,860,000
160 手	8,000	HK$ 7,840,000
180 手	9,000	HK$ 8,820,000
200 手	10,000	HK$ 9,800,000
400 手	20,000	HK$ 19,600,000
600 手	30,000	HK$ 29,400,000
800 手	40,000	HK$ 39,200,000
1,000 手	50,000	HK$ 49,000,000
1,200 手	60,000	HK$ 58,800,000
1,400 手	70,000	HK$ 68,600,000
1,600 手	80,000	HK$ 78,400,000
1,800 手	90,000	HK$ 88,200,000
2,000 手	100,000	HK$ 98,000,000
4,000 手	200,000	HK$ 196,000,000
6,000 手	300,000	HK$ 294,000,000
8,000 手	400,000	HK$ 392,000,000
10,000 手	500,000	HK$ 490,000,000
20,000 手	1,000,000	HK$ 980,000,000
30,000 手	1,500,000	HK$ 1,470,000,000
40,000 手	2,000,000	HK$ 1,960,000,000

港股通纳入分析

港股市值	442亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 1,181,431,987,410
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	未披露
盈利情况	盈利约人民币11,579.8百万元
期末现金结余	人民币10,943,807千元
上市成本	~HK$ 532,100,000
上市成本占募资比例	~1.0%
首次公开发售前投资总额	待提取

首日收盘价	加载中...
款项用途	约35%用于光互连产品研发，约30%用于扩充全球产能，约10%用于提升供应链韧性及商业化能力，约15%用于战略收购和投资，约10%用于营运资金和一般企业用途。

承销团

联席保荐人 (4)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 广发广发融资（香港）有限公司 CE AOB163

联席全球协调人 (5)

海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 农银农银国际融资有限公司 CE AWL249 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459

联席账簿管理人 (2)

海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855

联席牵头经办人 (4)

中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 农银农银国际证券有限公司 CE ACX411 摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364

资本市场中介人 (6)

花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 清科清科证券有限公司 CE BNF723 Citigroup Global Markets Limited CE AAA137现名花旗环球金融亚洲有限公司财务顾问星展财务顾问星展亚洲融资有限公司 CE AAE430现名星展亚洲融资有限公司汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459

穩定價格操作人 (1)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536

服务提供商

角色	机构
本公司法律顾问	中伦律师事务所
核数师兼申报会计师	罗兵咸永道会计师事务所
行业顾问	灼识行业咨询有限公司
合规顾问	海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
收款银行	中国银行（香港）有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司招商永隆银行有限公司中信银行（国际）有限公司

基石投资者

#	投资者名称	投资金额	认购股份	占发售股份%	占总股本%	锁定期	预计解禁
1	淡馬錫	300,000,000 USD	2,328,050	4.27%	0.20%	6 个月	2027-01-30
2	太白	240,000,000 USD	1,862,450	3.42%	0.16%	6 个月	2027-01-30
3	True Light	60,000,000 USD	465,600	0.85%	0.04%	6 个月	2027-01-30
4	HHLRA	300,000,000 USD	2,328,050	4.27%	0.20%	6 个月	2027-01-30
5	JPM AM	250,000,000 USD	1,940,050	3.56%	0.17%	6 个月	2027-01-30
6	JPMIMI	153,500,000 USD	1,191,150	2.19%	0.10%	6 个月	2027-01-30
7	JPMAMAPL	96,500,000 USD	748,850	1.37%	0.06%	6 个月	2027-01-30
8	貝萊德	250,000,000 USD	1,940,050	3.56%	0.17%	6 个月	2027-01-30
9	YF Capital	150,000,000 USD	1,164,000	2.14%	0.10%	6 个月	2027-01-30
10	Aspex	150,000,000 USD	1,164,000	2.14%	0.10%	6 个月	2027-01-30
11	ADIA	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
12	Wellington	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
13	Perseverance Asset Management..	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
14	Indus基金	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
15	Mirae投資者	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
16	NGS Super基金	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
17	Bain Capital	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
18	CPE	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
19	Boyu Capital	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
20	IDG Capital	90,000,000 USD	698,400	1.28%	0.06%	6 个月	2027-01-30
21	Ninety One Asia	10,000,000 USD	77,600	0.14%	0.01%	6 个月	2027-01-30
22	WT Asset Management	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
23	奇點資產	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
24	泰仁	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
25	Hao基金	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
26	Janchor基金	100,000,000 USD	776,000	1.42%	0.07%	6 个月	2027-01-30
27	阿里巴巴	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
28	騰訊	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
29	CPP Investments	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
30	Oaktree	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
31	CP Black Dragon	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
32	周大福企業	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
33	Athos Capital	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
34	TAL基金	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
35	Burkehill	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
36	General Atlantic	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30
37	Huadeng Technology	50,000,000 USD	388,000	0.71%	0.03%	6 个月	2027-01-30

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	刘圣	—
公司秘书	王军、黄美凤	—
执行董事	劉聖	Liu Sheng
非执行董事	陳彩雲	Chen Caiyun
独立非执行董事	戰淑萍	Zhan Shuping
执行董事	王曉東	Wang Xiaodong
独立非执行董事	成波	Cheng Bo
执行董事	王曉麗	Wang Xiaoli
独立非执行董事	屈文洲	Qu Wenzhou
独立非执行董事	黃國濱	Huang Guobin

主要股东

主要股东及持股	王伟修先生通过实益权益及中际控股合共持有约16.34%，为单一最大股东集团；刘圣博士及其一致行动实体合共持有约6.36%。

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IPO时间线 原始事实

跨市场价格对比

公司概览

发售信息

申购档位

港股通纳入分析

估值与财务

承销团

服务提供商

基石投资者

董事及管理层

主要股东

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IPO时间线原始事实