罗博特科 03757 招股书信息

IPO时间线原始事实

券商截止申购

2026-09-24

上午截止

港交所截止招股

2026-09-24

中午12:00截止

券商公布中签 (T-2)

2026-09-25

下午起部分券商陆续公布

暗盘交易 (T-1)

2026-09-28

下午

港交所公布配发 (T-1)

2026-09-28

夜晚

过户处公布配发 (T-1)

2026-09-28

夜晚

上市日 (T)

2026-09-29

首日挂牌交易

跨市场价格对比

其他上市市场	Shenzhen (SZSE)
其他市场股票代码	300757
H股发售价	HK$ 436.00
每股权益对比
其他市场股价	加载中...
参考汇率	加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价	加载中...

公司概览

股票名称	罗博特科
股票代码	03757
公司全称	罗博特科智能科技股份有限公司
行业	工业制造
主营业务	我们是光伏行业及硅光行业制造设备及系统的全球供应商。光伏制造解决方案包括光伏制造设备、完整生产线及智能制造系统。透过ficonTEC提供硅光组装与测试设备，涵盖硅光组装与测试的关键阶段。
上市日期	2026-09-29
发售章程规则	新规 (2025年8月后)
上市规则章节	待提取
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	中国江苏省苏州市苏州工业园区港浪路3号
公司地址 (香港)	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
注册地	中国
上市方式	全球发售
上市板块	主板
公司网站	robo-technik.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
A股/美股二次上市	是 (A股)

发售信息

发售机制	机制B
发售价	HK$ 436.00 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	50 股
入场费	HK$ 21,800
面值	RMB 1.0 / 股
招股期间	2026-09-21 至 2026-09-24
全球发售股数	11,876,000 股
香港公开发售股数 (初始)	1,187,600 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)	23,752手 (甲组11,876手，乙组11,876手)
国际配售股数 (初始)	10,688,400 股 (90.0%)
发行比例	~10.0%
发行后总股本	179,484,111 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石占比	36.7%
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 5,177,936,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	50	HK$ 21,800
2 手	100	HK$ 43,600
3 手	150	HK$ 65,400
4 手	200	HK$ 87,200
5 手	250	HK$ 109,000
6 手	300	HK$ 130,800
7 手	350	HK$ 152,600
8 手	400	HK$ 174,400
9 手	450	HK$ 196,200
10 手	500	HK$ 218,000
12 手	600	HK$ 261,600
14 手	700	HK$ 305,200
16 手	800	HK$ 348,800
18 手	900	HK$ 392,400
20 手	1,000	HK$ 436,000
30 手	1,500	HK$ 654,000
40 手	2,000	HK$ 872,000
50 手	2,500	HK$ 1,090,000
60 手	3,000	HK$ 1,308,000
70 手	3,500	HK$ 1,526,000
80 手	4,000	HK$ 1,744,000
90 手	4,500	HK$ 1,962,000
100 手	5,000	HK$ 2,180,000
120 手	6,000	HK$ 2,616,000
140 手	7,000	HK$ 3,052,000
160 手	8,000	HK$ 3,488,000
180 手	9,000	HK$ 3,924,000
200 手	10,000	HK$ 4,360,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
400 手	20,000	HK$ 8,720,000
600 手	30,000	HK$ 13,080,000
800 手	40,000	HK$ 17,440,000
1,000 手	50,000	HK$ 21,800,000
2,000 手	100,000	HK$ 43,600,000
3,000 手	150,000	HK$ 65,400,000
11,876 手	593,800	HK$ 258,896,800

港股通纳入分析

港股市值	28亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 78,255,072,396
H股市值 (按发售价)	HK$ 5,177,936,000
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况	亏损人民币44.96百万元
期末现金结余	人民币263,662千元
上市成本	~HK$ 216,600,000
上市成本占募资比例	~4.2%
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元人民币

损益表

项目	2023	2024	2025
收益	1,569,649	1,104,248	948,838
销售成本	-1,226,230	-787,733	-621,311
毛利	343,419	316,515	327,527
其他收入及收益净额	13,310	18,349	16,499
销售及分销开支	-49,342	-54,450	-93,831
行政开支	-67,414	-53,212	-121,523
财务成本净额	-13,012	-15,913	-29,969
应占联营及合营公司溢利	969	2,570	-1,074
除税前溢利	85,322	60,431	-50,421
所得税开支	-5,853	2,745	5,465
年内溢利	79,469	63,176	-44,956
母公司拥有人应占溢利	80,222	63,885	-45,487

资产负债表

项目	2023	2024	2025-04	2025
现金及现金等价物	215,118	298,593		263,662
应收账款及票据	362,381	518,718		751,036
存货	500,619	205,171		410,481
流动资产	1,731,261	1,572,818		1,786,772
总资产	2,567,380	2,365,282		4,311,760
流动负债	1,567,079	1,321,351		1,634,545
总负债	1,587,113	1,360,346		1,974,336
权益总额	980,267	1,004,936		2,337,424
母公司拥有人应占权益	982,302	1,007,575		2,339,772
有息借款	43,639	119,483	123,647

现金流量表

项目	2023	2024	2025-04	2025
经营活动现金净额	-27,900	-317,156		207,794
投资活动现金净额	13,230	-54,861		-674,107
融资活动现金净额	50,114	453,765		432,783
现金及现金等价物增加净额	35,444	81,748		-33,530
购置物业、厂房及设备	-8,883	-10,678	-118

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	加载中...
款项用途	约20.0%用于加强产品及技术研发及创新；约40.0%用于扩大产能及提高交付速度；约10.0%用于建立全球销售及服务网络；约20.0%用于战略投资及/或收购；约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

承销团

联席保荐人 (3)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 东证东方融资（香港）有限公司 CE BDN128

保荐人兼整体协调人 (3)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 东证东方证券（香港）有限公司 CE AVD362

整体协调人 (3)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 东证东方证券（香港）有限公司 CE AVD362

联席全球协调人 (3)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 东证东方证券（香港）有限公司 CE AVD362

联席账簿管理人 (6)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 Citigroup Global Markets Limited 东证东方证券（香港）有限公司 CE AVD362 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940

联席牵头经办人 (6)

资本市场中介人 (6)

穩定價格操作人 (1)

华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809

服务提供商

角色	机构
本公司法律顾问	富而德律师事务所国浩律师（上海）事务所美国凯腾律师事务所
保荐人/包销商法律顾问	瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙嘉源律师事务所
核数师兼申报会计师	致同（香港）会计师事务所有限公司
行业顾问	灼识行业咨询有限公司
收款银行	中国银行（香港）有限公司招商永隆银行有限公司中信银行（国际）有限公司

基石投资者

#	投资者名称	投资金额	认购股份	占发售股份%	占总股本%	锁定期	预计解禁
1	淡马锡	45,000,000 USD	809,350	6.82%	0.45%	6 个月	2027-03-29
2	晟天实业	40,000,000 USD	719,450	6.06%	0.40%	6 个月	2027-03-29
3	常春藤	30,000,000 USD	539,550	4.54%	0.30%	6 个月	2027-03-29
4	易方达	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 个月	2027-03-29
5	易方达基金管理	9,650,000 USD	173,550	1.46%	0.10%	6 个月	2027-03-29
6	易方达香港	350,000 USD	6,250	0.05%	—	6 个月	2027-03-29
7	CIG	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 个月	2027-03-29
8	Winner Global Fund	15,000,000 USD	269,750	2.27%	0.15%	6 个月	2027-03-29
9	Wind Sabre	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 个月	2027-03-29
10	承珩	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 个月	2027-03-29
11	Arrowpoint	7,500,000 USD	134,850	1.14%	0.08%	6 个月	2027-03-29
12	Sino Opulence Fund	4,000,000 USD	71,900	0.61%	0.04%	6 个月	2027-03-29
13	路华资产管理	3,100,000 USD	55,750	0.47%	0.03%	6 个月	2027-03-29
14	Bloom Capital	3,000,000 USD	53,950	0.45%	0.03%	6 个月	2027-03-29
15	赖柏霖先生	30,000,000 USD	539,550	4.54%	0.30%	6 个月	2027-03-29
16	夏胜利先生	7,000,000 USD	126,100	1.06%	0.07%	6 个月	2027-03-29
17	朱国栋先生	5,000,000 USD	89,900	0.76%	0.05%	6 个月	2027-03-29
18	郑宵峰先生	2,800,000 USD	50,450	0.42%	0.03%	6 个月	2027-03-29

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席 / 执行董事	戴军	Dai Jun
公司秘书 / 执行董事	李良玉	Li Liangyu
独立非执行董事	严厚民	Yan Houmin
执行董事		Torsten Vahrenkamp
独立非执行董事	陈立虎	Chen Lihu
独立非执行董事	朱兆斌	Zhu Zhaobin
执行董事	朱华侨	Zhu Huaqiao

主要股东

主要股东及持股	戴先生（实益拥有人及于受控法团的权益，合共约31.46%）、王宏军先生（实益拥有人及于受控法团的权益，合共约28.80%）、元颉升（约23.66%）、宁波科骏（约3.87%）。紧随全球发售完成后（假设超额配股权及发售规模调整权未获行使），戴先生持股约29.38%，王宏军先生约26.89%，元颉升约22.10%，宁波科骏约3.61%。

主要股东及持股

戴先生（实益拥有人及于受控法团的权益，合共约31.46%）、王宏军先生（实益拥有人及于受控法团的权益，合共约28.80%）、元颉升（约23.66%）、宁波科骏（约3.87%）。紧随全球发售完成后（假设超额配股权及发售规模调整权未获行使），戴先生持股约29.38%，王宏军先生约26.89%，元颉升约22.10%，宁波科骏约3.61%。

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跨市场价格对比

公司概览

发售信息

申购档位

港股通纳入分析

估值与财务

财务数据

承销团

服务提供商

基石投资者

董事及管理层

主要股东

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