IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | 待提取 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 待提取 |
| H股发售价 | HK$ 26.60 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | MERDEKAGOLD-DRS |
|---|---|
| 股票代码 | 06228 |
| 公司全称 | PT Merdeka Gold Resources Tbk |
| 行业 | 矿业资源 |
| 主营业务 | MGR乃一家于印尼证交所上市的黄金开采公司，是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。以Pani金矿为依托，该项目为印尼最大的原生金矿，预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18章（矿业公司） |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 印尼 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | merdekagoldresources.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (印尼證交所) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 2,660 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球发售股数 | 89,668,600 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 8,966,900 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 89,669手 (甲组44,834手，乙组44,835手) |
| 国际配售股数 (初始) | 80,701,700 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 14,731,366,060 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466 |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,385,184,760 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,660 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,320 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,980 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,640 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,300 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,960 |
| 7 手 | 700 | HK$ 18,620 |
| 8 手 | 800 | HK$ 21,280 |
| 9 手 | 900 | HK$ 23,940 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 26,600 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 53,200 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 79,800 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 106,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 133,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 159,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 186,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 212,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 239,400 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 266,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 532,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 798,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,064,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,330,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,596,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,862,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,128,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,660,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,320,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 7,980,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 10,640,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,300,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 26,600,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 53,200,000 |
| 44,834 手 | 4,483,400 | HK$ 119,258,440 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 3739亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值达标，预计2027年3月8日入通 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 391,854,337,196 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约27.5百万美元 |
| 期末现金结余 | 美元45,308千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
承销团
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席全球协调人 (5)
联席账簿管理人 (12)
联席牵头经办人 (12)
资本市场中介人 (11)
穩定價格操作人 (1)
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466现名 瑞银证券香港有限公司
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛信律师事务所 Assegaf Hamzah & Partners |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 Hiswara Bunjamin & Tandjung |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | CRU International Limited |
| 合规顾问 | 新百利新百利融资有限公司 CE BAU754 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安资产管理 | 30,000,000 USD | 8,838,200 | 9.86% | 0.60% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 2 | 万国黄金集团有限公司 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 3 | Glencore International AG | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 4 | Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 5 | 托克集团 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 6 | 开元矿业投资有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 7,000,000 USD | 2,062,200 | 2.30% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 9 | Orix | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 10 | Wind Sabre | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 11 | DAMSIMF | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 待提取 | — |
| 公司秘书 | 待提取 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | MCG持有63.33% |
|---|
