彤程新材 09607香港交易所新股招股书信息

36.8000.27%( +0.100 )
11月13日 · 收市数据，非实时 · 香港交易所
上市日期: 2026-09-29 · 过户处: 卓佳
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IPO时间线 原始事实

券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易

跨市场价格对比

其他上市市场 Shanghai (SSE)
其他市场股票代码603650
H股发售价HK$ 44.00
其他市场股价加载中...
参考汇率加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价加载中...

公司概览

股票名称彤程新材
股票代码09607
公司全称彤程新材料集团股份有限公司
行业新材料
主营业务中国综合性新材料供应商，主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销，业务包括轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、电子材料及可完全生物降解材料三个分部。
上市日期2026-09-29
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国上海市自由贸易试验区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
公司地址 (香港)香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
注册地中国
上市方式全球发售
上市板块主板
公司网站rachem.com
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室
A股/美股二次上市是 (A股)

发售信息

发售机制 机制B
发售价HK$ 44.00 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 4,400
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2026-09-21 至 2026-09-24
全球发售股数68,118,700 股
香港公开发售股数 (初始)6,811,900 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)68,119手 (甲组34,059手，乙组34,060手)
国际配售股数 (初始)61,306,800 股 (90.0%)
发行比例~10.0%
发行后总股本684,188,336 股
绿鞋 (超额配股权)否
稳定价格操作人 (绿鞋)—
基石占比35.1%
回拨档位待提取
保留重新分配权力是
全球发售募资总额HK$ 2,997,222,800

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 4,400
2 手 200 HK$ 8,800
3 手 300 HK$ 13,200
4 手 400 HK$ 17,600
5 手 500 HK$ 22,000
6 手 600 HK$ 26,400
7 手 700 HK$ 30,800
8 手 800 HK$ 35,200
9 手 900 HK$ 39,600
10 手 1,000 HK$ 44,000
15 手 1,500 HK$ 66,000
20 手 2,000 HK$ 88,000
25 手 2,500 HK$ 110,000
30 手 3,000 HK$ 132,000
35 手 3,500 HK$ 154,000
40 手 4,000 HK$ 176,000
45 手 4,500 HK$ 198,000
50 手 5,000 HK$ 220,000
60 手 6,000 HK$ 264,000
70 手 7,000 HK$ 308,000
80 手 8,000 HK$ 352,000
90 手 9,000 HK$ 396,000
100 手 10,000 HK$ 440,000
200 手 20,000 HK$ 880,000
300 手 30,000 HK$ 1,320,000
400 手 40,000 HK$ 1,760,000
500 手 50,000 HK$ 2,200,000
600 手 60,000 HK$ 2,640,000
700 手 70,000 HK$ 3,080,000
800 手 80,000 HK$ 3,520,000
900 手 90,000 HK$ 3,960,000
1,000 手 100,000 HK$ 4,400,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
2,000 手 200,000 HK$ 8,800,000
3,000 手 300,000 HK$ 13,200,000
4,000 手 400,000 HK$ 17,600,000
6,000 手 600,000 HK$ 26,400,000

港股通纳入分析

港股市值 25亿港元
分析结果 已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)HK$ 30,104,286,784
H股市值 (按发售价)HK$ 2,997,222,800
上市前估值 (最后一轮融资)未披露
市盈率未披露
盈利情况2025财年利润约人民币577.3百万元
期末现金结余人民币476,150千元
上市成本待提取
上市成本占募资比例~4.3%
首次公开发售前投资总额待提取

财务数据

单位: 千元 人民币
损益表
项目 202320242025
收益 2,937,3343,263,3803,420,577
销售成本 -2,252,274-2,467,523-2,606,985
毛利 685,060795,857813,592
其他收入及收益净额 62,504168,053119,536
销售及分销开支 -92,430-112,039-118,296
行政开支 -183,670-194,582-195,492
财务成本净额 -84,085-97,323-108,545
应占联营及合营公司溢利 226,587314,392382,112
除税前溢利 426,985550,166600,950
所得税开支 -22,867-15,981-23,689
年内溢利 404,118534,185577,261
母公司拥有人应占溢利 406,598516,772562,549
资产负债表
项目 2023202420252026-06
现金及现金等价物 661,436503,209476,150
应收账款及票据 1,008,7411,064,9241,073,041
存货 430,729486,214581,433
流动资产 2,544,3762,953,7523,136,923
总资产 7,333,9058,409,1279,218,735
流动负债 1,808,2472,784,5363,073,789
总负债 3,829,0094,949,7974,960,044
权益总额 3,504,8963,459,3304,258,691
母公司拥有人应占权益 3,407,9913,353,9604,186,316
有息借款 2,654,7663,832,5293,790,3404,081,271
现金流量表
项目 2023202420252026-06
经营活动现金净额 178,824145,259262,272
投资活动现金净额 119,123-679,894-169,349
融资活动现金净额 -14,072370,720-113,152
现金及现金等价物增加净额 283,875-163,915-20,229
物业、厂房及设备折旧 115,147129,128156,95987,412
使用权资产折旧 16,70215,98016,3806,973
无形资产摊销 17,69920,57727,55014,175
购置物业、厂房及设备 -170,240-255,739-313,375-257,691
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
首日收盘价加载中...
款项用途
约32.8%用于提升研发效率及能力；约21.0%用于升级及维护生产设施；约20.0%用于战略投资及/或收购；约10.0%用于偿还银行借款；约6.2%用于扩大海外市场布局及供应能力；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

承销团

独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席全球协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (7)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 富强富强证券有限公司 CE AHQ488 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和资本有限公司 CE BOP761 华金华金证券（国际）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940 圆通圆通环球证券有限公司 CE BJW695
联席牵头经办人 (7)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 富强富强证券有限公司 CE AHQ488 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和资本有限公司 CE BOP761 华金华金证券（国际）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940 圆通圆通环球证券有限公司 CE BJW695
资本市场中介人 (8)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806 富强富强证券有限公司 CE AHQ488 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 仁和仁和资本有限公司 CE BOP761 华金华金证券（国际）有限公司 CE BFJ286 老虎老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940 盈立盈立证券有限公司 CE BJA907 圆通圆通环球证券有限公司 CE BJW695

服务提供商

角色机构
本公司法律顾问 赵不渝马国强律师事务所
上海市锦天城律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 汉坤律师事务所有限法律责任合伙
北京大成（上海）律师事务所
核数师兼申报会计师 安永会计师事务所
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
收款银行 招商永隆银行有限公司
中信银行（国际）有限公司

基石投资者

#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 信银投资 18,000,000 USD 3,401,300 5.00% 0.50% 6 个月 2027-03-29
2 满帮 20,000,000 USD 3,779,300 5.50% 0.60% 6 个月 2027-03-29
3 Golden Valley Master 10,000,000 USD 1,889,600 2.80% 0.30% 6 个月 2027-03-29
4 Goldshore 45,000,000 USD 8,512,000 12.50% 1.20% 6 个月 2027-03-29
5 Happy Wisdom 15,000,000 USD 2,837,300 4.20% 0.40% 6 个月 2027-03-29
6 浦林成山香港 5,300,000 USD 1,000,000 1.50% 0.20% 6 个月 2027-03-29
7 杨全海 5,000,000 USD 944,800 1.40% 0.10% 6 个月 2027-03-29
8 周波 8,000,000 USD 1,513,200 2.20% 0.20% 6 个月 2027-03-29

董事及管理层

职务中文名英文名
董事会主席 / 执行董事张宁Zhang Ning
公司秘书王宁Wang Ning
非执行董事李晓光Li Xiaoguang
独立非执行董事张昀Zhang Yun
执行董事丁林Ding Lin
独立非执行董事蒋昌建Jiang Changjian
执行董事袁敏健Yuan Minjian
独立非执行董事冯耀岭Feng Yaoling
执行董事俞尧明Yu Yaoming
独立非执行董事陈志峰Chan Chi Fung Leo
执行董事汤捷Tang Jie

主要股东

主要股东及持股紧随全球发售完成后，张女士（透过实益拥有及受控法团权益）合计持有约54.89%股份，其中彤程投资持有43.05%，维珍控股持有11.72%。
关于本页

本页展示 彤程新材（09607）的招股信息：发行价区间、募资规模、基石投资者、绿鞋机制、甲乙组初始分配与承销团。对符合条件的新股，页面还提供入通分析，判断其纳入港股通的路径与预计时间；对 A 股 / 美股二次上市（俗称「二婚股」）的股票，额外展示另一市场的股价、汇率与 H 股折溢价对比。数据解析自港交所招股章程及相关公告。不熟悉新股申购流程可先读港股打新入门。

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