IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688630 |
| H股发售价 | HK$ 252.73 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 芯碁微装 |
|---|---|
| 股票代码 | 09630 |
| 公司全称 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我们是全球最大的PCB直接成像设备供应商，于AI时代提供PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备，致力于为全球客户制造、销售及维护直接成像及直写光刻设备。产品包括PCB直接成像设备及自动线系统、半导体直写光刻设备及自动线系统，以及售后维护和支持服务。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国安徽省合肥高新技术产业开发区长宁大道789号1号楼 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1915室 |
| 注册地 | 中华人民共和国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | cfmee.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 252.73 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 12,636 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球发售股数 | 12,838,650 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 1,283,900 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 25,678手 (甲组12,839手，乙组12,839手) |
| 国际配售股数 (初始) | 11,554,750 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 144,579,366 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,244,712,014 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 12,636 |
| 2 手 | 100 | HK$ 25,273 |
| 3 手 | 150 | HK$ 37,910 |
| 4 手 | 200 | HK$ 50,546 |
| 5 手 | 250 | HK$ 63,182 |
| 6 手 | 300 | HK$ 75,819 |
| 7 手 | 350 | HK$ 88,456 |
| 8 手 | 400 | HK$ 101,092 |
| 9 手 | 450 | HK$ 113,728 |
| 10 手 | 500 | HK$ 126,365 |
| 12 手 | 600 | HK$ 151,638 |
| 14 手 | 700 | HK$ 176,911 |
| 16 手 | 800 | HK$ 202,184 |
| 18 手 | 900 | HK$ 227,457 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 252,730 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 379,095 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 505,460 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 631,825 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 758,190 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 884,555 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 1,010,920 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 1,137,285 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 1,263,650 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 1,516,380 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 1,769,110 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 2,021,840 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 2,274,570 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 2,527,300 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 400 手 | 20,000 | HK$ 5,054,600 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 7,581,900 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 10,109,200 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 12,636,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 15,163,800 |
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 17,691,100 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 20,218,400 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 22,745,700 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 25,273,000 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 50,546,000 |
| 6,000 手 | 300,000 | HK$ 75,819,000 |
| 8,000 手 | 400,000 | HK$ 101,092,000 |
| 10,000 手 | 500,000 | HK$ 126,365,000 |
| 12,839 手 | 641,950 | HK$ 162,240,024 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 33亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 35,625,299,286 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币289.9百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币442,714千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 90,300,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~2.9% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约25%用于加强研发能力、约18%用于扩大整体产能、约27%用于战略性投资及/或收购、约20%用于扩大国际销售业务及海外销售与服务网络、约10%用于营运资金及其他一般企业用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
联席账簿管理人 (4)
联席牵头经办人 (5)
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 德恒律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博浤博资本有限公司 CE BPB716 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股份的股本的股份的股本的合肥市国资委控制的实体合肥建汇 | 10,720,000 USD | 340,950 | 2.66% | 0.24% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 2 | 芯耀投资 | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 3 | 晶合集成香港 | 7,800,000 USD | 247,950 | 1.93% | 0.17% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 4 | JPMAMAPL | 19,500,000 USD | 619,950 | 4.83% | 0.43% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 5 | 胜宏科技香港 | 19,500,000 USD | 619,950 | 4.83% | 0.43% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 6 | CPE Chestnut | 17,550,000 USD | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 7 | Lion Global | 17,550,000 USD | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 8 | CICC FT（与景林场外掉期有关） | 11,700,000 USD | 371,950 | 2.90% | 0.26% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 9 | HHLR | 11,700,000 USD | 371,950 | 2.90% | 0.26% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 10 | Huadeng Victorious | 10,240,000 USD | 325,450 | 2.53% | 0.23% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 11 | Montage HK | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 12 | 永联投资 | 9,750,000 USD | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 13 | Monterey Park | 9,270,000 USD | 294,750 | 2.30% | 0.20% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 14 | 博时国际 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 15 | 汇添富（香港） | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 16 | 富国香港及富国基金 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 17 | 广发基金 | 6,820,000 USD | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 18 | 海燿实业 | 4,870,000 USD | 154,950 | 1.21% | 0.11% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 19 | 阳光电源香港 | 4,870,000 USD | 54,950 | 1.21% | 0.11% | 6 个月 | 2026-12-26 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 / 执行董事 | 程卓 | Cheng Zhuo |
| 公司秘书 / 执行董事 | 魏永珍 | Wei Yongzhen |
| 非执行董事 | 赵凌云 | Zhao Lingyun |
| 独立非执行董事 | 周亚娜 | Zhou Yana |
| 执行董事 | 方林 | Fang Lin |
| 非执行董事 | 周驰军 | Zhou Chijun |
| 独立非执行董事 | 钟琪 | Zhong Qi |
| 非执行董事 | 刘锋 | Liu Feng |
| 独立非执行董事 | 王乐得 | Wong Lok Tak |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东组别包括程卓女士（直接持股25.92%）、亚歌创投、合光刻、纳光刻，合共持有约34.13%权益。 |
|---|
